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吉利投资戴姆勒迷局i黑马 [复制链接]

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来源

棱镜(ID:lengjing_qqfinance)

作者

李思谊邬川

交易完成后,吉利集团持有戴姆勒集团1.03亿股,以当前的市值计算约为92亿美金。

对于此次交易的资金来源、财务支持方等,腾讯《棱镜》了解到,此次交易的资金并非像之前所说“未使用境内资金”。

资金或大部分来自境内,沄柏资本做财务支持

对于此次资金的来源,据李书福介绍,收购戴姆勒集团股份的资金是“吉利海外公司通过海外资本市场安排,实现收购资金自我平衡。”

吉利集团此前曾向戴姆勒提出通过引入新股东的方式成为戴姆勒的新股东,但该提议被戴姆勒方面拒绝。随后,吉利集团才考虑通过对二级市场股权收购的方式。

2月26日,腾讯《棱镜》获悉,此次资金主要来源于中国某地方国资。除此之外,有少部分外方资金。模式或复制8年前吉利集团收购沃尔沃的方式。当年,吉利集团聘请了投行洛希尔国际投资银行作为买方顾问,黑龙江省大庆市政府作为国资参与其中。

腾讯《棱镜》从消息人士处获悉,沄柏资本作为财务支持方,帮助吉利集团完成了本次收购。沄柏资本官方网站显示,该公司由前摩根士丹利中国证券业务首席执行官鲍毅携手国际产投领袖,于年创立。

收购资金低于90亿美元,或采用杠杆

一位知情人士向腾讯《棱镜》透露,此次交易的资金成本并未如外界传说中的92亿美元,而是低于这一价格。

原因在于,吉利集团半年前就开始在二级市场进行买入,而当时戴姆勒的股价与当前相比相对较低,刚过70美元/股。而戴姆勒2月23日的收盘价为88.06美元/股。

一位投行人士告诉腾讯《棱镜》,根据李书福在吉利汽车(.HK)所持的股票数量,如果采取杠杆,预计会有质押融资,那么港交所也会在近期公布质押的相关情况。

港交所官方信息显示,截至年1月19日,联交所资料显示李书福持有吉利汽车46.18%股份。

该人士表示,李书福在吉利汽车持有46.18%的股份,吉利汽车最新市值.60亿港元,李书福手中这部分股票价值为.05亿港元,还是买得起戴姆勒的。

股权授让方蹊跷,仅因戴姆勒的疏忽?

根据戴姆勒官方消息,吉利集团通过收购Tenaclou3ProspectInvestmentLimited所持戴姆勒集团股权完成此次交易。吉利集团称,该笔交易尚需通过中国监管机构审批。

(来自戴姆勒集团

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